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越南纱走红中国市场、印度纱出口进死胡同,这个老大的位置印度还能坐多久?

发布于:2016/7/25 14:15:49

关键词:棉纱,棉花,纱线,价格,纺纱,纺织品,市场,状况,服装,织造
简    介:印巴越“三权鼎力”谁会主导中国进口纱格局?  当下全球棉纱进出额均出现下跌,但量均持续增长。别的据USDA的预测,2016/17年度全球棉花产量预计增加105万吨(同比上涨4....

  印巴越“三权鼎力”谁会主导中国进口纱格局?

  当下全球棉纱进出额均出现下跌,但量均持续增长。别的据USDA的预测,2016/17年度全球棉花产量预计增加105万吨(同比上涨4.8%),但消费量增速较低,在1.6%。而印度仍然是最大的棉花生产国,棉花产量将达到610万吨,出口量将到达80万吨。

  随着国内棉花政策跟国内外棉花价差变化,进口纱线数量在2011年~2013年继续攀升,屡创新高,而在2014年出现下滑,2015年恢复增长,而本年又出现下跌,进口纱格局也在继续变化。

  印度

  印度是全球最大的棉纱出口国,30%的棉纱使用于出口,出口量占全球贸易总额的24%,自2016年来,我国作为印度最大的棉纱出口国,印度对我国的出口量都呈下跌状态,而2016年以来已有部分出口订单指定用高品质的越南纱取代印巴纱,越南纱开始在我国市场受宠。

  2016财年印度棉纱产量达 414万吨,年增长率2%。总纱线产量虽增长3.2%,增长率依然是近日四年的最低值,棉纱产量占纱线产量的73%。但当下棉纱出口减速,月度出口量不断走低,过去的6个月棉纱出口量总计下跌了9%。

  预计,印度在2017年底新增300万纱锭,古吉拉特邦占一半以上。

  越 南

  越南纱进口快速增长,2016年3月,越南纱进口量为5. 48万吨,环比增长115. 4%,自此越南纱连续三个月均以5.2万吨以上的进口量稳居进口第一大国宝座。

  巴基斯坦

  巴基斯坦棉纱曾经占领中国进口纱最多的比重,近年来却继续萎缩。当下巴基斯坦面临棉花产量下滑(今年度下跌34%),出口没有退税,难以取得研发支持等角度的挑战。此外,土耳其纺纱行业投资大幅增加,使得巴基斯坦面临白热化竞争。但不得否认巴基斯坦依然拥有自身优势。

  巴基斯坦纺织产业的发展目的是到2020年纺织品出口从130亿美元翻一番至260亿美元,纺织产业在国内生产总值中的比例从8.5%上升至10%,在全球纺织品服装出口的占有率从1.8%上升至3%。纺织产业就业人数从1,500万人翻一番至3,000万人,纺织产业新增投资10亿美元/年。

  2本年印度棉纱的产量预计为544万吨,同比减少7.3%

  印度棉纱的优势令别的棉纱品种无法望其项背,品种多、质量好、手感柔软、色泽光洁,较好的迎合了国内棉纱需求的特点,受到国内纺织企业的追捧。

  可是不得否认,当下印度棉纱也面临TPP的原产地原则、越南纱的突起、新疆的纺织政策、我国出口的中高支纱、人民币贬值等带来的挑战。印度的棉花种植面积达 1188万公顷,占全球总棉花种植面积的37%。但印度棉花单位产量在504公斤/公顷,而世界平均水平在741公斤/公顷,所以,“印度已经有生产成本、汇率等角度的优势,要是产量得到有效提升,那么印度棉花将更具竞争力。”

  但能重要的是,产量不高的状况下,面积还在大幅度减少。印度农业部的数据显示,截至当下,印度棉花播种面积达到1470万亩,低于上年同期的2145万亩。

  近期,印度行业高层人士表态,这个国已经签订从巴基斯坦进口20,000包棉花合同,此举扭转了稍早这个国所扮演的出口国角色。从10月1日开始的 2015/16年度,印度棉花价格已经上涨28%,至40,800卢比/candy(即356千克,或77.4美分/磅),因连续两年的干旱打压产量。

  印度出口商预计,本年印度棉花产量预计为544万吨,同比减少7.3%。下年度印度期初库存跟产量下跌将导致出口量减少,为国际棉价给予支撑,并刺激巴西棉、澳棉跟美棉的出口。

  2016年,在印度棉花定价角度,最低收购价在4110(在2015/16 价格的基础上 +60%/+1.46%)

  3印度棉纱危机四伏:棉价“居高不下”,出口进了“死胡同”!

  根据我国海关数据显示,2015/16年度中国累计进口棉纱120.58万吨,同比下跌7.81%,当中印度、越南、巴基斯坦的棉纱进口量分别为34.6万吨、29.48万吨、25.81万吨,占比分别为28.69%、24.45%、21.4%,呈现“三权鼎力”的发展动向,虽然印度棉纱进口占比基本稳定(2013-2015年印度棉纱占我国进口总量的比例分别为29.87%、26.89%、29.98%)。

  但值得关注如下两个现象:其一、印度棉纱虽然仍占领我国进口的“三分之一”江山,但2015/16年度对我国的出口量已减少2.81万吨。其二、越南棉纱对我国出口“后来居上”,不只超过巴基斯坦,并且3月份超过印度对我国的出口量1.26万吨,对印度棉纱“老大”地位表态强而有力的挑战。

  江浙、山东、河南、广东等地的织布厂、贸易商认为,越南纱的进口量超越印度纱只是个时间问题,2016年以来已有部分出口订单指定用高品质的越南纱取代印巴纱,印纱占我国进口的比例将逐渐萎缩至25%、20%甚至更低。印度纱的劣势表目前如下几个角度:

  1

  印度棉纱的品质、稳定性较东南亚、中亚其它国家无优势,只剩“供货能力强”一个优点。

  对于目前订单“短、平、快”的特点,越南、印尼及乌兹别克斯坦等国纱厂完全能够满足我国企业需要。相较于印巴棉纱,越南纱厂配棉主要采纳“无三丝”美棉、巴西棉跟西非棉、中亚棉等,配棉等级及纱线各项指标持平甚至强于印度纱。随我国企业加大在越南投资、建厂,设备水平迅速提升,80%左右的棉纱线返回国内销售,C21-C40S、JC21、JC32SA纱等包漂白、喷气纱、紧密纺纱的品质将印度大部分纱厂甩在身后,但越南纱厂普遍在1-3万锭(5-10万锭以上大厂少),制约了接单、出口能力。

  2

  印度国内棉价“居高不下”,印度卢比对美元走强,棉纱出口进了“死胡同”。

  5 月上旬以来,青岛、张家港、广州港保税区印度产OE10S、C21S、C32S、JC32SA纱报价分别为1.48-1.50美元/千克、 2.22-2.25美元/千克、2.44-2.48美元/千克、2.68-2.72美元/ 千克,较4月上旬普涨了0.08-0.12美元/千克,高于同支数巴基斯坦棉纱0.03-0.05美元/千克。越南大厂A+纱跟印纱报价“不相上下”,但配棉及其它指标较高。

  当下,印度棉纱的价格还在保持增长, 据报道,印度国内S-6、J-34轧花厂出厂价保持大幅上涨,6月14日古吉拉特、旁遮普等地报价分别为76美分/磅、75.20美分/磅,5月1日二者报价仅68.80美分/磅、69.50美分/磅,短短一个半月时间,S-6上涨7.20美分/磅,纱厂跟出口商的采购需求受到较为显著的抑制,除实现订单需要外,经营、存货行为大幅减少,棉价虽高位企稳,但缺乏成交量的支撑。

  受国内棉价疯狂上涨及印度国内棉纱需求相对相比旺盛的推动,纱支越高调涨幅度越大,我国、孟加拉国及印度国内布厂、贸易商抵制情绪强烈,6/7月份订单呈现较为显著的“跳水”下滑,一些大厂也反映出货减缓、库存上升;而越南纱厂却成为本轮印度棉花、棉纱大涨的“受益者”,来自我国、韩国、日本及其它东南亚国家的订单保持增加,7月船期的越南纱90%以上已订出,一些中小纱厂开足马力,全力赶单。

  3

  跟越南纺企相比,印纱在运输、合同执行力以及信誉上都有待于提升。

  江浙等地布厂表态,从越南进口棉纱(部分为国内企业在越南新建、扩建的纱厂),只需要一周左右时间,并且海运费、保险费等支出也低一些,并且越南、乌兹别克斯坦等大规模的企业信誉较好(国内织造能力相比有限,棉纱出口依赖度高),合同执行能力跟质量索赔要显著好于部分印度、巴基斯坦纱厂。有些贸易商销售越南纱,按约定有先行赔付的条款,解除我国买家的后顾之忧。

  所以,相关人士表态印度棉纱应这个降低对我国的依赖并向全球扩展,尤其是别的亚洲国家如孟加拉、越南跟巴基斯坦等。


关键词:棉纱,棉花,纱线,价格,纺纱,纺织品,市场,状况,服装,织造

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